Casos de uso por perfil

Estos recorridos combinan las funciones principales según la responsabilidad de cada persona. Puede comenzar solo con reportes y adoptar módulos avanzados cuando el trabajo lo requiera.

Disponibilidad: los recorridos básicos aplican a Profesional y Empresa; los organizativos y B2B son exclusivos de Empresa. Nivel: Básico a avanzado.

Para qué sirve

Use esta guía para identificar un punto de partida, comprender quién interviene después y evitar configurar módulos que todavía no necesita.

Requisitos comunes

• Cuenta con correo verificado y una única membresía activa.
• Organización activa, catálogos vigentes y permisos adecuados.
• Conexión a internet para leer o guardar cambios.

Solicitante: crear y seguir un reporte

1. Abra Reportes, elija tipo y urgencia, escriba asunto y detalle.
2. Agregue adjuntos, cliente, activo o componente solo si aportan contexto.
3. Envíe y siga estado, responsable y conversación desde el detalle.
4. Responda si queda En espera y revise la solución.
5. Firme si se solicita, cierre cuando esté conforme o reabra un Resuelto/Cerrado con motivo si el problema vuelve.

En Profesional, el reporte se autoasigna y comienza En proceso. En Empresa entra Abierto en el flujo configurado.

Técnico: atender trabajo de campo

1. Tome o reciba el reporte y consulte Mi trabajo.
2. Programe arribo, marque llegada y converse con el solicitante.
3. Si no puede continuar, use En espera o Suspendido con el motivo correcto.
4. Solicite el repuesto; cuando Inventario lo entregue, reanude.
5. Registre consumo, instalación o reemplazo si corresponde.
6. Escriba el resumen de resolución y capture o solicite firma según la política.

Responsable de inventario y activos

1. Inventario clasifica ítems, recibe stock, configura mínimos y depósitos.
2. Atiende solicitudes: puede aprobar o entregar directamente una Pendiente; solo entregar descuenta stock.
3. Para serializados selecciona cada unidad; para cantidad puede identificar un subconjunto.
4. Activos crea tipos y plantillas publicadas, luego puestos o unidades y asignaciones.
5. Ante un reemplazo, verifica compatibilidad y confirma devoluciones antes de reincorporar stock.

Los permisos de inventario y activos son independientes.

Operador comercial y administrador de ventas

1. Cree cliente y contactos; luego una orden desde el reporte.
2. Reciba equipos en custodia con accesorios, condición y fotos.
3. Emita revisiones de presupuesto y registre la decisión del cliente.
4. Un administrador crea documentos no fiscales, registra pagos e imputaciones por moneda.
5. Marque la orden Lista y entregue según la política de deuda.
6. Si se configuró cobertura, gestione un reclamo mediante un reporte y orden nuevos.

Administrador de Empresa

1. Invite personas con rol explícito.
2. Cree roles con el mínimo permiso necesario.
3. Configure grupos, catálogos y la cadena principal; use el mapa para revisar el flujo.
4. Recuerde que actualmente no hay pantalla para asignar integrantes a grupos y las cadenas alternativas no se configuran por completo.

Proveedor externo sin cuenta

1. Reciba por un canal seguro el enlace de una adjudicación.
2. Consulte solo la información compartida y publique avances o respuestas con adjuntos.
3. No cambie el estado del reporte: la organización de origen conserva el control.
4. Si luego crea una Empresa, propóngala desde la invitación de vinculación; cada adjudicación abierta deberá convertirse o rechazarse.

Gestor de red y proveedor B2B

1. Conecte Empresas registradas o vincule una Empresa relacionada.
2. La proveedora publica ofertas; la cliente propone un acuerdo direccional y la proveedora acepta.
3. La cliente deriva un reporte compartiendo solo categorías autorizadas.
4. La proveedora acepta y trabaja en su reporte local, publica avances y propone resolución.
5. La cliente acepta o devuelve la resolución. La subcontratación solo continúa si fue autorizada y nunca revela la cadena completa.

Reglas y efectos

• Un perfil describe responsabilidades, pero no concede permisos: prevalecen el rol, el acceso al registro y su estado actual.
• Reporte, inventario, activo, orden y colaboración conservan historiales relacionados sin reemplazarse entre sí.
• Las acciones públicas o entre Empresas comparten una proyección deliberada, nunca todo el contenido interno.
• Finalizar un paso no completa automáticamente los demás: entregar repuesto no instala, aprobar presupuesto no cobra y aceptar trabajo externo no cierra el reporte de origen.

Obligatorio y opcional

Obligatorio: identidad verificada, organización, reporte con tipo, urgencia y asunto, y permisos para cada acción. Opcional: clientes, activos, inventario, órdenes, firmas, seguimiento público y B2B. Adopte únicamente lo que corresponda al proceso real.

Caso práctico integral

Una Empresa recibe una notebook. El solicitante crea el reporte; el operador asocia cliente y abre orden con custodia. El técnico diagnostica una placa especializada y solicita un repuesto. Inventario entrega la unidad exacta. Como requiere laboratorio externo, un gestor deriva a una Empresa conectada. El laboratorio propone solución, el origen la acepta, instala la pieza, registra firma, entrega la orden y activa la garantía.

Límites actuales

• Ningún recorrido concede permisos por sí mismo: el rol y el estado actual siempre prevalecen.
• Profesional no dispone de miembros, grupos, mapa, cadenas ni colaboración B2B.
• El portal externo, seguimiento público y Trabajos compartidos son proyecciones limitadas, no acceso al reporte interno.
• La aplicación instalable no permite trabajar sin conexión.