Presupuestos, revisiones y decisiones

Los presupuestos mantienen versiones completas para que una corrección no reescriba lo que el cliente vio o decidió anteriormente.

Disponibilidad: Profesional y Empresa; requiere permiso de operación comercial. Nivel: Intermedio.

Para qué sirve

Use Presupuestos para detallar conceptos, cantidades, precios e impuestos de una orden, conservar condiciones y registrar manualmente una aprobación o rechazo con evidencia.

Requisitos

Orden y cliente de la misma organización.
Moneda de tres letras.
Al menos una línea con descripción, cantidad positiva y precio no negativo.

Uso paso a paso

Desde la orden, cree el presupuesto y elija moneda.
Agregue de 1 a 50 líneas en la pantalla, con descripción, cantidad, precio unitario e impuesto de 0 a 100 %.
Opcionalmente indique condiciones y vigencia desde hoy en adelante.
Si cambia el alcance o precio, cree una Nueva revisión. La anterior permanece visible e inmutable.
Sobre la revisión vigente, registre Aprobado o Rechazado.
Indique canal —teléfono, correo, presencial u otro— y nombre de quien decide; agregue correo, referencia y notas como evidencia si existen.

Reglas y efectos

Crear una revisión la convierte en vigente y deja el presupuesto Pendiente.
Solo la revisión vigente admite una decisión y cada revisión puede tener una sola.
Aprobar cierra el presupuesto a nuevas revisiones. Después de un rechazo puede crearse otra revisión.
Revisiones y decisiones no se editan ni eliminan.
Los totales se calculan en la moneda elegida y mantienen separados subtotal e impuestos.
Aprobar un presupuesto no consume inventario, no crea un pago y no emite un documento de venta.

Obligatorio y opcional

Obligatorio: moneda, una línea, descripción, cantidad y precio; para decidir, resultado, canal y nombre. Opcional: impuesto, condiciones, fecha de vigencia, correo del decisor, referencia y notas de evidencia.

Caso práctico

El taller cotiza pantalla y mano de obra. El cliente pide otra marca, por lo que se crea Revisión 2 sin alterar la primera. Luego confirma por teléfono; el operador registra Aprobado, nombre del cliente y referencia de llamada.

Límites actuales

La decisión es manual; no existe un portal público de aceptación del presupuesto.
No se adjuntan firmas ni se verifica automáticamente la identidad del decisor.
No hay conversión de moneda.
La aprobación no genera automáticamente venta, cobro, reserva ni movimiento de stock.