Contexto operativo: trabajar por empresa sin cambiar de perfil

El Contexto operativo permite concentrar la navegación, los filtros y las altas en una persona o empresa atendida, sin convertirla en un perfil de trabajo ni mezclar organizaciones.

Disponibilidad: perfiles Profesional y Empresa; las opciones visibles dependen de los permisos, el plan y los registros a los que ya tiene acceso cada integrante. Nivel: Básico.

Perfil de trabajo y contexto operativo

El Perfil de trabajo sigue siendo la frontera real de seguridad. Define la organización, la membresía, los permisos y la suscripción. Cambiarlo abre otro entorno aislado.

El Contexto operativo vive dentro del perfil seleccionado. Solo organiza el trabajo que ese perfil ya puede consultar; nunca concede permisos, crea una membresía ni convierte una empresa simbólica en una organización ficticia.

Cada sesión nueva comienza en General. Si cambia el contexto, ReportArea lo recuerda para ese perfil durante la sesión. Otro perfil conserva su propia elección.

Alcances disponibles

• General mantiene las áreas agregadas del perfil y es el alcance predeterminado.
• Propio concentra la operación de la organización o actividad propia.
• Solo empresas simbólicas reúne las contrapartes que todavía no tienen una Empresa ReportArea vinculada.
• Una persona o empresa específica concentra los módulos que le resultan aplicables según su rol: cliente, proveedora o ambas.

El diálogo Cambiar contexto busca por nombre, razón social, identificación o correo. Los resultados se agrupan para distinguir simbólicas, vinculadas, otras empresas, personas e históricas o en cierre. Los badges y el dato secundario ayudan cuando existen nombres repetidos.

Seleccionar un contexto

1. Confirme el Perfil de trabajo en la tarjeta Ámbito de trabajo, al inicio de la navegación lateral.
2. Elija Cambiar contexto y busque el alcance o cliente.
3. Seleccione una opción. Elegir un cliente específico abre su Inicio contextual.
4. Compruebe el nombre, el icono y el acento antes de crear o modificar información.

Si hay un formulario con cambios sin guardar, ReportArea pide confirmación. Cancelar mantiene el borrador, la posición y el contexto anterior.

Con un cliente específico, la tarjeta muestra su identidad, tipo o estado y acento. Sus destinos aplicables comienzan inmediatamente debajo. Después queda General de nombre del perfil, plegado salvo que la ubicación actual pertenezca al área general. Cada destino aparece una sola vez. Inventario, plantillas, mapa, usuarios, roles, ajustes y suscripción continúan siendo generales y lo indican expresamente.

General y los filtros por empresa

No es obligatorio trabajar con un contexto completo. En General, los filtros locales permiten consultar Todos, Propio, Solo simbólicas o un cliente agrupado. Cambiar uno de esos filtros modifica únicamente la lista o el formulario actual: no cambia el menú, la elección recordada ni el color global.

La acción Trabajar en este contexto convierte deliberadamente ese cliente en contexto operativo. Así se puede alternar entre administración agregada y concentración transversal sin confundir ambas decisiones.

En un contexto específico, las altas compatibles heredan el cliente y muestran su origen. Personalizar permite usar otro cliente solo para esa alta; Restablecer recupera el contexto sin borrar los demás datos escritos.

Vista temporal y enlaces compartidos

Abrir un detalle puede derivar el contexto correcto desde el registro real. Si no coincide con el contexto recordado, la tarjeta indica Vista temporal: la página se muestra en el cliente correcto, pero la preferencia de la sesión no cambia. El aviso del contenido conserva las acciones para adoptarlo o regresar.

Use Usar este contexto para adoptarlo o Volver a… para regresar al recordado. Un enlace inválido o perteneciente a otro perfil no revela nombres ni redirige silenciosamente a otra empresa.

Acentos e identificación visual

Cada cliente específico puede usar un acento azul, cian, verde azulado, índigo, violeta o fucsia. Automático asigna siempre el mismo tono para esa ficha. Quien puede gestionar la operación comercial puede cambiarlo desde la ficha canónica del cliente; la ficha de Empresa relacionada muestra el tono y enlaza a esa edición sin duplicar controles.

El acento aparece en superficies contextuales, iconos, bordes y fondos tenues. Nunca reemplaza al nombre, icono o badge, y no modifica colores de errores, estados, foco, botones ni navegación activa. Por eso el color ayuda a orientarse sin ser el único identificador.

Empresas simbólicas y documentación

Una empresa simbólica puede tener reportes, activos, órdenes y una biblioteca documental interna cuando sus capacidades lo permiten. También puede seleccionarse como contexto exacto o agruparse bajo Solo empresas simbólicas.

Documentar una simbólica no comparte contenido con ella: no existe una organización receptora. La compartición sigue requiriendo una Empresa vinculada, conexión y permisos reales.

Cierre controlado

Una empresa o uno de sus roles puede entrar en cierre mientras quedan trabajos pendientes. El contexto continúa disponible e identifica qué capacidad está abierta, en cierre, histórica o no disponible.

Durante el cierre no se admiten nuevas altas, reaperturas, activaciones, asociaciones ni transferencias hacia la capacidad cerrada. Sí se pueden completar o cancelar compromisos existentes, retirar o mover activos fuera del contexto, entregar o cancelar órdenes, resolver documentos comerciales ya iniciados, finalizar reclamos o adjudicaciones pendientes y consultar, exportar, archivar o revocar documentación según corresponda.

Reactivar la capacidad permite nuevas operaciones, pero no restaura automáticamente registros archivados, transferencias concluidas ni comparticiones revocadas.

Caso práctico

Una empresa administra decenas de clientes desde General y filtra Solo empresas simbólicas para revisar pendientes. Al comenzar una visita selecciona “Clínica Norte” como contexto: el menú prioriza sus reportes, activos y documentación, y las altas heredan esa ficha. Al terminar vuelve a General. Ningún cambio altera su Perfil de trabajo ni concede acceso a información que su rol no podía consultar.

Límites y privacidad

• El contexto no amplía permisos ni acceso entre perfiles.
• Los filtros locales no cambian el contexto recordado.
• Una empresa simbólica no puede recibir contenido compartido ni acceso remoto hasta quedar vinculada mediante los flujos autorizados.
• Los módulos generales no se filtran por el contexto aunque el acento continúe visible en la tarjeta Ámbito de trabajo.