Modo Profesional: trabajar por cuenta propia

ReportArea Profesional es el modo pensado para una persona que administra directamente sus reportes, tareas y operación. Conserva las herramientas operativas, comerciales y de seguimiento sin agregar estructura de miembros, sectores o colaboración entre organizaciones.

Disponibilidad: cuentas verificadas que crean una organización en modo Profesional; la persona propietaria es su único operador activo. Nivel: Básico.

Para qué sirve

Use Profesional cuando el trabajo pertenece a una persona independiente, técnico, consultor o taller atendido por un único operador. No es una versión de prueba ni un plan de suscripción: es una experiencia simplificada para trabajar sin asignaciones internas.

Puede comenzar únicamente con reportes y sumar clientes, equipos, inventario u operación comercial cuando los necesite.

Cómo se comporta un reporte

Al crear un reporte en Profesional:

se asigna automáticamente a la persona propietaria;
comienza En proceso, listo para trabajar;
no necesita cadena, línea de servicio, paso ni grupo;
normalmente no necesita Tomar el trabajo y no muestra acciones para asignarlo, liberarlo o transferirlo a otra persona;
conserva conversación, notas internas, adjuntos, estados, historial y seguimiento.

La persona operadora puede programar una visita, marcar llegada, suspender por un motivo, pedir repuestos, reanudar, resolver, cerrar o reabrir según el estado y las condiciones del reporte.

Qué funciones están disponibles

Reportes y trabajo de campo

Inicio con métricas de los propios trabajos.
Reportes, tareas, filtros, conversación, notas y archivos.
Panel Mi trabajo, agenda, llegada, suspensión y repuestos.
Firmas de conformidad y seguimiento público para clientes.
Notificaciones, perfil, tema oscuro e instalación como aplicación.

Inventario y activos

Depósitos, artículos, existencias mínimas, movimientos y solicitudes de repuestos.
Unidades serializadas, compatibilidad, instalación, reemplazo y devolución.
Puestos o unidades de trabajo, componentes, tipos y plantillas.

Como único operador, el propietario puede administrar y consumir el mismo inventario. Aprobar una solicitud no descuenta existencias; la entrega es la acción que registra la salida.

Clientes y operación comercial

Clientes persona o empresa y sus contactos.
Equipos, órdenes de servicio, custodia y entrega.
Presupuestos y decisiones del cliente.
Documentos de venta no fiscales, pagos, aplicaciones y crédito en la misma moneda.
Garantías y reclamos vinculados al trabajo original.

Estas funciones son opcionales. Un reporte sencillo no exige crear primero un cliente, una orden, un activo o un movimiento comercial.

Qué no incluye

Profesional no muestra funciones que necesitan varias personas o dos organizaciones coordinadas:

miembros, invitaciones y roles corporativos;
grupos, sectores, mapa y cadenas de servicio;
asignación o transferencia interna de reportes;
Empresas relacionadas y adjudicaciones externas;
Trabajos compartidos, conexiones, ofertas, acuerdos y derivaciones B2B.

Si una opción no aparece por este motivo, no es un problema de permisos: requiere cambiar la organización a Empresa.

Clientes y Empresas relacionadas no son lo mismo

En Profesional puede registrar clientes de tipo Persona o Empresa, agregar contactos, asociar equipos, crear órdenes y conservar todo su historial. Esas fichas son datos privados de atención y no necesitan que el cliente tenga cuenta en ReportArea.

Una Empresa relacionada, en cambio, es una contraparte de colaboración disponible solo en modo Empresa. Puede asumir rol Cliente, Proveedora o Ambas, recibir adjudicaciones y vincularse con otra organización registrada. Una organización Profesional no puede proponerse como esa contraparte mientras conserve su modo.

Una adjudicación recibida mediante un enlace de portal es independiente: responder ese enlace no vincula ni transforma automáticamente la organización Profesional.

Si la persona propietaria recibe una invitación para vincular su organización, debe cambiar esa misma organización a Empresa y volver a abrir el enlace. No puede crear otra organización en paralelo porque cada cuenta admite una sola membresía activa.

Recorrido inicial recomendado

Cree la organización Profesional con nombre, idioma, zona horaria y moneda.
Revise los tipos de reporte, urgencias y motivos de suspensión provistos inicialmente.
Abra Nuevo reporte, complete tipo, urgencia y asunto, y agregue detalles o adjuntos si hacen falta.
Trabaje desde Mi trabajo o desde el detalle del reporte.
Registre avances, repuestos y decisiones hasta resolver y cerrar.
Si el cliente necesita consultar el progreso, publique avances y comparta un enlace de seguimiento con vigencia limitada.
Incorpore clientes, activos, inventario u órdenes solo cuando el proceso lo requiera.

Pasar a modo Empresa

Solo la persona propietaria puede cambiar el modo desde Mi perfil, en Vínculo con la organización. Pasar de Profesional a Empresa conserva reportes, clientes, equipos, inventario, órdenes e historial comercial. Luego habilita miembros, roles, sectores, líneas y colaboración con otras Empresas.

Después del cambio conviene configurar los roles y el recorrido de servicio antes de invitar personas o recibir nuevos reportes. Volver a Profesional exige nuevamente un solo integrante activo y resolver previamente el trabajo organizativo o B2B incompatible.

Obligatorio y opcional

Obligatorio: cuenta verificada, una organización activa, un único operador y, para cada reporte, tipo, urgencia y asunto.

Opcional: cliente, equipo, orden, inventario, firma, seguimiento público, presupuesto, venta, pago, garantía, instalación de la aplicación y notificaciones web.

Caso práctico

Una técnica independiente recibe una notebook. Crea un reporte que queda asignado a ella y En proceso, registra al cliente y el equipo, abre una orden con custodia, programa la revisión y solicita una unidad de memoria. Entrega el repuesto desde inventario, registra el reemplazo, publica un avance, obtiene la conformidad, entrega el equipo y activa la garantía. Todo ocurre sin miembros, líneas ni transferencias internas.

Límites y confusiones frecuentes

No puede invitar a una segunda persona: primero debe pasar a Empresa.
Un cliente Empresa no es una Empresa relacionada ni obtiene acceso a la organización.
Profesional no puede vincularse a la red B2B ni ser propuesto como contraparte registrada.
El seguimiento público es de solo lectura: siempre muestra el estado vivo actual y, además, únicamente los avances y archivos publicados expresamente.
Los documentos de venta son registros internos no fiscales.
La aplicación necesita conexión para consultar o guardar información.