Ventas, pagos y crédito del cliente

Ventas registra documentos comerciales no fiscales, cobros e imputaciones. Cada importe conserva su moneda y el saldo a favor del cliente se administra por separado para cada moneda.

Disponibilidad: Profesional y Empresa; exclusivamente propietarios y administradores. Nivel: Avanzado.

Para qué sirve

Use Ventas para crear facturas internas y notas de crédito, registrar pagos, aplicar importes parciales y conocer saldos pendientes o crédito disponible.

Requisitos

Cliente activo y acceso de administrador.
Moneda de tres letras e importes positivos.
Cada documento necesita al menos una línea; una nota de crédito debe señalar una factura emitida del mismo cliente y moneda.

Documentos

Elija la fuente antes de completar el documento.
- Factura: seleccione primero cliente y, si corresponde, una orden filtrada por ese cliente. Al vincularla, cliente y moneda quedan heredados y bloqueados, y las líneas de la orden se copian como una fotografía editable del borrador.
- Nota de crédito: seleccione primero la factura original. Cliente y moneda se derivan y bloquean; las líneas muestran únicamente cantidades todavía acreditables.
Ajuste conceptos, cantidades, precios e impuestos y guarde el borrador. Puede editarlo o descartarlo lógicamente con motivo; una validación fallida conserva todos los valores y filas.
Emita indicando fecha y vencimiento. El documento recibe numeración y queda inmutable.
Una factura emitida muestra saldo original menos pagos, crédito aplicado y notas de crédito.
Para corregir una factura con movimientos, emita una nota de crédito; no la anule.

Pagos y crédito

Registre cliente, moneda, importe, fecha y medio: efectivo, transferencia, tarjeta, cheque u otro.
El pago queda disponible como crédito del cliente.
Impute total o parcialmente un pago a una factura emitida del mismo cliente y moneda, sin superar ninguno de los saldos.
También puede aplicar crédito disponible directamente a una factura.
Cuando el dominio lo permite, puede Revertir pago con un motivo. La reversión conserva el pago y su historia en lugar de eliminarlo.

Reglas y efectos

No se mezclan monedas ni se convierten automáticamente.
Facturas y notas pueden estar Borrador, Emitidas o Anuladas.
Un documento emitido no se edita. La anulación exige motivo.
Si el contexto comercial entra en cierre, un borrador existente ya no se edita: solo puede emitirse o descartarse con motivo. Los cobros y correcciones de documentos pendientes siguen disponibles hasta completar el cierre.
Cuando la capacidad pasa a Histórica, el documento queda en consulta y ya no ofrece acciones de cierre.
Una factura con pagos, crédito o notas emitidas no puede anularse.
La nota de crédito no puede exceder el importe aún acreditable. Si acredita más que el saldo pendiente de una factura ya cobrada, el excedente queda a favor del cliente.
Una nota parcial tampoco puede exceder la cantidad acreditable de cada línea de la factura original.
Las líneas copiadas desde una orden son una fotografía: cambios posteriores en la orden no reescriben la factura.
Un pago no puede gastarse dos veces ni aplicarse por encima del saldo de factura.

Obligatorio y opcional

Obligatorio en documentos: cliente, tipo, moneda y líneas. Obligatorio en pagos: cliente, moneda, importe, fecha y medio. Opcional: órdenes vinculadas, fechas, notas, referencia, número de recibo e imputaciones parciales.

Caso práctico

Se emite una factura USD 100. El cliente paga USD 40 y se imputan USD 30; quedan USD 70 en factura y USD 10 de crédito disponible. Un pago en ARS no puede aplicarse a esa factura.

Límites actuales

Todos los documentos son no fiscales: no sustituyen una factura autorizada por una autoridad tributaria.
No hay integración fiscal, conversión automática de moneda ni conciliación bancaria.
La reversión de pagos solo se ofrece cuando no contradice imputaciones o estados posteriores y siempre exige motivo.
Ventas y cobranzas no se habilitan con el permiso comercial común: siguen reservadas a administradores.