Referencia rápida, privacidad y preguntas frecuentes

Esta referencia resume disponibilidad, permisos, límites y vocabulario. Úsela cuando una opción no aparezca o necesite confirmar qué función corresponde a cada modo.

Disponibilidad: contenido público para todas las personas usuarias; cada función listada conserva sus propios requisitos. Nivel: Referencia, de básico a avanzado.

Para qué sirve

Permite ubicar rápidamente una función, distinguir Profesional de Empresa y reconocer si falta modo, permiso, configuración, vínculo o estado válido.

Requisitos generales

Cuenta con correo verificado y al menos un perfil activo para operar.
Perfil seleccionado y conexión a internet.
Permiso de rol, acceso al registro y estado compatible para cada acción.

Matriz de disponibilidad

Área	Profesional	Empresa	Acceso habitual
Cuenta, perfil, reportes y seguimiento público	Sí	Sí	Miembro; acciones según relación con el reporte
Mi trabajo y campo	Sí	Sí	Personal operativo; responsable o administrador para acciones
Inventario	Sí	Sí	Personal consulta/solicita; Administrar inventario gestiona
Puestos, unidades y componentes	Sí	Sí	Persona asignada consulta; Administrar activos gestiona
Documentación, manuales y planos	Sí	Sí	Permisos documentales y nivel de categoría
Clientes, órdenes, presupuestos y garantías	Sí	Sí	Gestionar operación comercial o administrador
Ventas, pagos y crédito	Sí	Sí	Solo propietario o administrador
Miembros, roles, grupos y cadenas	No	Sí	Propietario o administrador
Mapa de la Empresa	No	Sí	Cualquier miembro activo
Empresas relacionadas	No	Sí	Permisos comercial, red o derivación según la acción
Trabajos compartidos	No	Sí	Ver trabajos compartidos
Documentación compartida	No	Sí	Recurso aceptado, rol receptor y nivel máximo
Conexiones, ofertas y acuerdos	No	Sí	Administrar red de servicios
Derivaciones B2B	No	Sí	Derivar trabajos externos, acceso al reporte y decisiones de red

Propietarios y administradores reciben facultades amplias, pero ventas sigue reservada a ellos. Los permisos de inventario, activos, documentación, comercial, red, derivación y trabajos compartidos son independientes.

Cómo usar esta referencia

Confirme si su organización es Profesional o Empresa.
Revise su rol en Mi perfil.
Compruebe requisitos previos: catálogos, cliente, depósito, plantilla, conexión o acuerdo.
Revise el estado actual del reporte, solicitud, orden o documento.
Si otra persona cambió el registro, recargue antes de repetir la acción.

Reglas de privacidad y efectos

Cada organización mantiene separados sus reportes, clientes, inventario y documentos.
Las bibliotecas documentales son privadas por defecto. Vincular una Empresa no las expone; cada documento compartido exige concesión, aceptación y roles propios.
No existe directorio global de clientes, proveedores o Empresas.
Notas internas y adjuntos privados no se publican automáticamente.
Un enlace público debe tratarse como secreto: quién lo posee puede ver su proyección hasta que venza o se revoque.
El seguimiento público muestra el estado vivo del reporte y solo avances y adjuntos publicados.
El portal de una adjudicación muestra solo las categorías elegidas.
Trabajos compartidos muestra una proyección publicada, no conversación, inventario, responsable ni datos comerciales.
La red B2B es directa y no transitiva: cada Empresa conoce únicamente a su vecina.
Desactivar, finalizar o archivar conserva historial en lugar de borrarlo.

Obligatorio y opcional

Siempre obligatorio: identidad verificada, organización activa, autorización y datos mínimos marcados en cada formulario. Opcional: instalar la aplicación, activar notificaciones, usar clientes y activos, crear documentación, habilitar firmas, publicar seguimiento, operar inventario avanzado o colaborar con otras Empresas.

Preguntas frecuentes

¿Puedo empezar solo con reportes?

Sí. Profesional ofrece el recorrido más directo para una persona sola. Clientes, activos, inventario, órdenes y ventas pueden incorporarse después.

¿Puedo pertenecer a varias organizaciones y alternar?

Sí. Cada membresía activa aparece como un perfil aislado. Usa Cambiar perfil en la tarjeta Ámbito de trabajo, al inicio de la navegación lateral, y Mi perfil para elegir cuál será el principal de las sesiones nuevas.

¿Por qué no veo una sección o un botón?

Puede depender del modo, rol, permiso, estado del registro, asignación o configuración previa. La navegación oculta módulos no disponibles, pero cada acción vuelve a validar las condiciones.

¿Qué hago si falta una opción obligatoria mientras completo un alta?

Si tiene permiso, use Crear junto al selector. El alta contextual agrega y selecciona el dato sin reiniciar campos, filas, casillas, adjuntos, foco ni scroll. Sin permiso, ReportArea indica quién puede completar el catálogo y conserva el borrador.

¿Cómo distingo un valor heredado de uno personalizado?

El resumen indica el origen. Personalizar abre el control completo y Restablecer vuelve al valor heredado sin borrar otros datos. Esto se aplica, entre otros, a íconos, idioma de contacto, datos de artículo y contexto comercial de una orden.

¿Un cliente necesita cuenta?

No. Cliente es una ficha local. Solo necesita cuenta y Empresa si participará mediante vinculación o Trabajos compartidos.

¿Una organización Profesional puede vincularse como Empresa relacionada?

No mientras conserve el modo Profesional. Para ser propuesta como contraparte registrada debe pasar a Empresa. Responder una adjudicación mediante su enlace de portal es independiente y no cambia el modo ni crea esa vinculación.

¿Puedo compartir documentación con una Empresa simbólica?

No todavía. Puede documentarla de forma privada desde su biblioteca, pero la ficha debe vincularse con una Empresa registrada. Después se comparte cada documento expresamente y la contraparte debe aceptarlo y asignarlo a sus roles.

¿El cliente ve conversaciones o notas internas?

No. Los portales y vistas compartidas muestran únicamente su proyección. Revise siempre qué datos y adjuntos publica.

¿Aprobar una solicitud reserva o descuenta stock?

No. Aprobar autoriza; entregar descuenta. Un gestor de inventario puede entregar directamente una solicitud Pendiente.

¿Entregar un repuesto significa instalarlo?

No. La entrega lo deja emitido; instalación o reemplazo se registra después y no vuelve a descontar stock.

¿Puede un reporte tener varias órdenes?

No. Cada reporte admite una orden. Una orden sí puede incluir varios equipos.

¿Aprobar un presupuesto genera venta o movimiento de stock?

No. La decisión es evidencia comercial. Documentos, pagos e inventario se registran por separado.

¿Los documentos de Ventas son facturas fiscales?

No. Son documentos no fiscales y no sustituyen una emisión autorizada por la autoridad correspondiente.

¿Puedo aplicar un pago de otra moneda?

No. Factura, pago y crédito deben coincidir en cliente y moneda; ReportArea no convierte divisas.

¿Por qué no puedo resolver un reporte adjudicado o derivado?

Una adjudicación o derivación activa protege la coordinación externa. Primero debe completarse, cancelarse o cerrarse mediante su propio flujo.

¿Una conexión B2B basta para derivar?

No. La derivación normal necesita oferta activa y acuerdo direccional. Una adjudicación convertida es una autorización puntual diferente.

¿Cómo incorporo un proveedor que aún no está registrado?

Cree una Empresa relacionada Proveedora, use una adjudicación con portal y envíe una invitación de vinculación. El destinatario puede crear una Empresa desde ese recorrido.

¿Por qué el mapa muestra Sin grupo o pocas conexiones?

Las conexiones dependen de integrantes, grupos principales habilitados para derivar, roles y rutas. Administre las pertenencias desde Usuarios; el grupo muestra sus integrantes y enlaza al editor correspondiente.

¿Puedo archivar y restaurar plantillas o catálogos?

Las plantillas, tipos de componente y catálogos reversibles se archivan sin borrar referencias y pueden restaurarse. Una unidad archivada es una excepción terminal para su identidad: no vuelve a activarse, aunque permite retirar componentes instalados con trazabilidad.

¿Puedo restaurar una organización archivada?

No existe restauración pública. Archivar finaliza accesos y trabajo según sus reglas, aunque conserva historial.

¿La aplicación instalada funciona sin internet?

No. Puede mostrar una pantalla de desconexión, pero no guarda formularios, mensajes, documentación, planos ni adjuntos para sincronizar después.

Caso práctico de consulta

Una usuaria no ve Ventas aunque gestiona clientes. La matriz indica que el permiso comercial alcanza clientes, órdenes, presupuestos y garantías, pero Ventas exige propietario o administrador. No es un error de la ficha ni requiere cambiar sus datos.

Límites generales

No hay trabajo offline, conversión de moneda, integración fiscal, valorización de inventario, códigos de barras o QR.
No hay portal público para aprobar presupuestos ni login de cliente para seguimiento público.
Las pertenencias, bajas administrativas y cadenas alternativas se administran en sus flujos canónicos; los registros usados se desactivan, duplican o versionan en vez de borrarse.
No hay directorio global, recomendación de proveedores ni visibilidad de relaciones indirectas.
No hay restauración pública de organizaciones archivadas ni edición pública posterior de su nombre.
Las superficies intervenidas mantienen contenido equivalente en español e inglés; los identificadores técnicos conservan su formato sin diacríticos.

Glosario

Organización: espacio aislado donde vive el trabajo; puede ser Profesional o Empresa.
Membresía: vínculo activo entre una cuenta y una organización.
Reporte: registro principal de una necesidad, tarea o incidente.
Solicitante: persona que creó el reporte.
Responsable: persona asignada actualmente al reporte.
Línea: posición de un rol dentro de una cadena de servicio.
Grupo o sector: equipo transversal usado para contexto y acceso a depósitos.
Depósito: ubicación lógica de existencias.
Ítem: clase de repuesto controlada por cantidad o por unidades serializadas.
Puesto o unidad: activo operativo asignable.
Componente: ejemplar físico que puede instalarse, reemplazarse o devolverse.
Cliente: ficha comercial local de persona o empresa.
Orden de servicio: operación comercial vinculada a un reporte y cliente.
Custodia: evidencia de recepción y devolución de un equipo.
Presupuesto: propuesta comercial con revisiones inmutables.
Crédito del cliente: saldo a favor separado por moneda.
Empresa relacionada: contraparte privada que puede existir sin cuenta.
Biblioteca documental: espacio privado de una organización sobre sí misma o una Empresa relacionada.
Punto de control: revisión inmutable que permite consultar o recuperar un estado anterior sin borrar versiones posteriores.
Recurso documental compartido: acceso aceptado por otra Empresa sobre un documento concreto, con nivel y vencimiento propios.
Adjudicación externa: encargo puntual a una Proveedora, inicialmente mediante portal.
Conexión: reconocimiento directo entre dos Empresas registradas.
Oferta: servicio que una Proveedora publica con condiciones de entrada.
Acuerdo: autorización direccional para usar ofertas bajo condiciones compartidas.
Derivación: traspaso B2B que crea un reporte local en la Proveedora.
Proyección: subconjunto deliberado de información mostrado fuera del reporte interno.