Referencia rápida, privacidad y preguntas frecuentes

Esta referencia resume disponibilidad, permisos, límites y vocabulario. Úsela cuando una opción no aparezca o necesite confirmar qué función corresponde a cada modo.

Disponibilidad: contenido público para todas las personas usuarias; cada función listada conserva sus propios requisitos. Nivel: Referencia, de básico a avanzado.

Para qué sirve

Permite ubicar rápidamente una función, distinguir Profesional de Empresa y reconocer si falta modo, permiso, configuración, vínculo o estado válido.

Requisitos generales

• Cuenta con correo verificado y una única membresía activa para operar.
• Organización activa y conexión a internet.
• Permiso de rol, acceso al registro y estado compatible para cada acción.

Matriz de disponibilidad

Propietarios y administradores reciben facultades amplias, pero ventas sigue reservada a ellos. Los permisos de inventario, activos, comercial, red, derivación y trabajos compartidos son independientes.

Cómo usar esta referencia

1. Confirme si su organización es Profesional o Empresa.
2. Revise su rol en Mi perfil.
3. Compruebe requisitos previos: catálogos, cliente, depósito, plantilla, conexión o acuerdo.
4. Revise el estado actual del reporte, solicitud, orden o documento.
5. Si otra persona cambió el registro, recargue antes de repetir la acción.

Reglas de privacidad y efectos

• Cada organización mantiene separados sus reportes, clientes, inventario y documentos.
• No existe directorio global de clientes, proveedores o Empresas.
• Notas internas y adjuntos privados no se publican automáticamente.
• Un enlace público debe tratarse como secreto: quien lo posee puede ver su proyección hasta que venza o se revoque.
• El seguimiento público muestra el estado vivo del reporte y solo avances y adjuntos publicados.
• El portal de una adjudicación muestra solo las categorías elegidas.
• Trabajos compartidos muestra una proyección publicada, no conversación, inventario, responsable ni datos comerciales.
• La red B2B es directa y no transitiva: cada Empresa conoce únicamente a su vecina.
• Desactivar, finalizar o archivar conserva historial en lugar de borrarlo.

Obligatorio y opcional

Siempre obligatorio: identidad verificada, organización activa, autorización y datos mínimos marcados en cada formulario. Opcional: instalar la aplicación, activar notificaciones, usar clientes y activos, habilitar firmas, publicar seguimiento, operar inventario avanzado o colaborar con otras Empresas.

Preguntas frecuentes

¿Puedo empezar solo con reportes?

Sí. Profesional ofrece el recorrido más directo para una persona sola. Clientes, activos, inventario, órdenes y ventas pueden incorporarse después.

¿Puedo pertenecer a varias organizaciones y alternar?

No. Una cuenta tiene una sola membresía activa. Debe finalizarla antes de crear o aceptar otra organización.

¿Por qué no veo una sección o un botón?

Puede depender del modo, rol, permiso, estado del registro, asignación o configuración previa. La navegación oculta módulos no disponibles, pero cada acción vuelve a validar las condiciones.

¿Un cliente necesita cuenta?

No. Cliente es una ficha local. Solo necesita cuenta y Empresa si participará mediante vinculación o Trabajos compartidos.

¿Una organización Profesional puede vincularse como Empresa relacionada?

No mientras conserve el modo Profesional. Para ser propuesta como contraparte registrada debe pasar a Empresa. Responder una adjudicación mediante su enlace de portal es independiente y no cambia el modo ni crea esa vinculación.

¿El cliente ve conversaciones o notas internas?

No. Los portales y vistas compartidas muestran únicamente su proyección. Revise siempre qué datos y adjuntos publica.

¿Aprobar una solicitud reserva o descuenta stock?

No. Aprobar autoriza; entregar descuenta. Un gestor de inventario puede entregar directamente una solicitud Pendiente.

¿Entregar un repuesto significa instalarlo?

No. La entrega lo deja emitido; instalación o reemplazo se registra después y no vuelve a descontar stock.

¿Puede un reporte tener varias órdenes?

No. Cada reporte admite una orden. Una orden sí puede incluir varios equipos.

¿Aprobar un presupuesto genera venta o movimiento de stock?

No. La decisión es evidencia comercial. Documentos, pagos e inventario se registran por separado.

¿Los documentos de Ventas son facturas fiscales?

No. Son documentos no fiscales y no sustituyen una emisión autorizada por la autoridad correspondiente.

¿Puedo aplicar un pago de otra moneda?

No. Factura, pago y crédito deben coincidir en cliente y moneda; ReportArea no convierte divisas.

¿Por qué no puedo resolver un reporte adjudicado o derivado?

Una adjudicación o derivación activa protege la coordinación externa. Primero debe completarse, cancelarse o cerrarse mediante su propio flujo.

¿Una conexión B2B basta para derivar?

No. La derivación normal necesita oferta activa y acuerdo direccional. Una adjudicación convertida es una autorización puntual diferente.

¿Cómo incorporo un proveedor que aún no está registrado?

Cree una Empresa relacionada Proveedora, use una adjudicación con portal y envíe una invitación de vinculación. El destinatario puede crear una Empresa desde ese recorrido.

¿Por qué el mapa muestra Sin grupo o pocas conexiones?

Las conexiones dependen de integrantes, grupos principales, roles y rutas. Actualmente no existe interfaz pública para administrar integrantes de grupos, por lo que esa configuración puede quedar incompleta.

¿Puedo restaurar una organización archivada?

No existe restauración pública. Archivar finaliza accesos y trabajo según sus reglas, aunque conserva historial.

¿La aplicación instalada funciona sin internet?

No. Puede mostrar una pantalla de desconexión, pero no guarda formularios, mensajes ni adjuntos para sincronizar después.

Caso práctico de consulta

Una usuaria no ve Ventas aunque gestiona clientes. La matriz indica que el permiso comercial alcanza clientes, órdenes, presupuestos y garantías, pero Ventas exige propietario o administrador. No es un error de la ficha ni requiere cambiar sus datos.

Límites generales

• No hay trabajo offline, conversión de moneda, integración fiscal, valorización de inventario, códigos de barras o QR.
• No hay portal público para aprobar presupuestos ni login de cliente para seguimiento público.
• No hay gestión visual de integrantes de grupos, expulsión administrativa de miembros ni configuración completa de cadenas alternativas.
• No hay directorio global, recomendación de proveedores ni visibilidad de relaciones indirectas.
• No hay restauración pública de organizaciones archivadas ni edición pública posterior de su nombre.
• Algunas superficies avanzadas aún contienen textos en español aunque la organización use inglés.

Glosario

• Organización: espacio aislado donde vive el trabajo; puede ser Profesional o Empresa.
• Membresía: vínculo activo entre una cuenta y una organización.
• Reporte: registro principal de una necesidad, tarea o incidente.
• Solicitante: persona que creó el reporte.
• Responsable: persona asignada actualmente al reporte.
• Línea: posición de un rol dentro de una cadena de servicio.
• Grupo o sector: equipo transversal usado para contexto y acceso a depósitos.
• Depósito: ubicación lógica de existencias.
• Ítem: clase de repuesto controlada por cantidad o por unidades serializadas.
• Puesto o unidad: activo operativo asignable.
• Componente: ejemplar físico que puede instalarse, reemplazarse o devolverse.
• Cliente: ficha comercial local de persona o empresa.
• Orden de servicio: operación comercial vinculada a un reporte y cliente.
• Custodia: evidencia de recepción y devolución de un equipo.
• Presupuesto: propuesta comercial con revisiones inmutables.
• Crédito del cliente: saldo a favor separado por moneda.
• Empresa relacionada: contraparte privada que puede existir sin cuenta.
• Adjudicación externa: encargo puntual a una Proveedora, inicialmente mediante portal.
• Conexión: reconocimiento directo entre dos Empresas registradas.
• Oferta: servicio que una Proveedora publica con condiciones de entrada.
• Acuerdo: autorización direccional para usar ofertas bajo condiciones compartidas.
• Derivación: traspaso B2B que crea un reporte local en la Proveedora.
• Proyección: subconjunto deliberado de información mostrado fuera del reporte interno.