Crear y seguir el primer reporte

Un reporte representa una solicitud, incidente o tarea. Al crearlo recibe un número único dentro de la organización y abre un historial que acompaña todo su ciclo.

Disponibilidad: cualquier integrante activo de una organización; el contexto de clientes solo se muestra en Empresa. Nivel: Básico.

Para qué sirve

Permite describir qué se necesita, clasificar la prioridad, relacionar el trabajo con un cliente o activo y comenzar su seguimiento.

Antes de empezar

La organización debe tener al menos un tipo y una urgencia activos. Los espacios nuevos ya incluyen catálogos iniciales. Si faltan, un administrador debe configurarlos antes de que se habilite Crear reporte.

Crear el reporte

Abre Reportes.
Elige Nuevo reporte.
Escribe un asunto claro de 5 a 160 caracteres.
Selecciona tipo y urgencia.
En Empresa, selecciona una empresa cliente y, si corresponde, uno de sus contactos.
Revisa los puestos o unidades asignados que aparecen preseleccionados. Puedes quitarlos o marcar componentes afectados, incluso una posición aún sin componente registrado.
Agrega un detalle y archivos si ayudan a comprender el caso.
Confirma Crear reporte.

Al terminar, ReportArea abre el detalle del nuevo reporte y muestra su número.

Qué ocurre después

En Profesional, el trabajo queda En proceso y autoasignado a quien lo creó. No usa líneas ni transferencias internas.
En Empresa, queda Abierto y sin asignar en la línea de entrada que corresponda a la cadena configurada. El personal de esa línea puede tomarlo y un administrador puede asignarlo.
Los integrantes configurados pueden recibir notificaciones según sus preferencias.
El asunto, detalle, cliente y activos seleccionados quedan como contexto del historial.

Reglas y efectos

Tipo y urgencia deben ser activos y pertenecer a la organización.
Un contacto solo puede seleccionarse junto con su empresa cliente.
Un puesto o unidad debe estar activo, ser visible para quien crea y ser compatible con el cliente elegido.
Tus puestos o unidades asignados son una sugerencia editable, no una obligación.
Los adjuntos se guardan de forma privada y solo se entregan a personas autorizadas para ver el reporte.

Obligatorio y opcional

Dato	Regla
Asunto	Obligatorio, 5 a 160 caracteres
Tipo	Obligatorio
Urgencia	Obligatoria
Empresa cliente y contacto	Opcionales, solo Empresa
Puestos, unidades y componentes	Opcionales
Detalle	Opcional, hasta 2000 caracteres
Adjuntos	Opcionales, hasta 5 archivos de 5 MB cada uno

Se admiten imágenes JPG, PNG, WebP y GIF; PDF; documentos Word y Excel; TXT, CSV y ZIP.

Ejemplo

Asunto: "Impresora no toma papel". Tipo: Reparación. Urgencia: Media. Detalle: cuando se inicia una impresión, el rodillo gira pero no arrastra la hoja. Se selecciona la impresora asignada y se adjunta una foto del error.

Límites y privacidad

No incluyas claves, secretos o datos personales innecesarios. El detalle y los adjuntos del reporte no forman parte automáticamente de un enlace público de seguimiento.