Crear y seguir el primer reporte

Un reporte representa una solicitud, incidente o tarea. Al crearlo recibe un número único dentro de la organización y abre un historial que acompaña todo su ciclo.

Disponibilidad: cualquier integrante activo de una organización; el contexto de clientes solo se muestra en Empresa. Nivel: Básico.

Para qué sirve

Permite describir qué se necesita, clasificar la prioridad, relacionar el trabajo con un cliente o activo y comenzar su seguimiento.

Antes de empezar

La organización debe tener al menos un tipo y una urgencia activos. Los espacios nuevos ya incluyen catálogos iniciales y mantienen una opción predeterminada activa en cada uno. Si falta una opción, una persona administradora puede crearla desde el mismo alta sin cerrar ni reiniciar el reporte.

Crear el reporte

1. Abre Reportes.
2. Elige Nuevo reporte.
3. Escribe un asunto claro de 5 a 160 caracteres.
4. Revisa el tipo y la urgencia predeterminados que aparecen seleccionados. Puedes cambiarlos. Si tienes permiso y falta una opción, usa Crear tipo o Crear urgencia; al guardar, ReportArea actualiza el selector, elige el dato nuevo y conserva asunto, detalle, cliente, contacto, activos, componentes y adjuntos.
5. En Empresa, selecciona una empresa cliente y, si corresponde, uno de sus contactos. Si trabajas en el contexto de un cliente, el alta lo muestra como heredado. Personalizar permite elegir otro solo para este reporte y Restablecer recupera el contexto sin borrar asunto, detalle ni archivos.
6. Revisa los puestos o unidades asignados que aparecen preseleccionados. Puedes quitarlos o marcar componentes afectados, incluso una posición aún sin componente registrado.
7. Agrega un detalle y archivos si ayudan a comprender el caso.
8. Confirma Crear reporte.

Al terminar, ReportArea abre el detalle del nuevo reporte y muestra su número.

Qué ocurre después

• En Profesional, el trabajo queda En proceso y autoasignado a quién lo creó. No usa líneas ni transferencias internas.
• En Empresa, queda Abierto y sin asignar en la línea de entrada que corresponda a la cadena configurada. El personal de esa línea puede tomarlo y un administrador puede asignarlo.
• Los integrantes configurados pueden recibir notificaciones según sus preferencias.
• El asunto, detalle, cliente y activos seleccionados quedan como contexto del historial.

Reglas y efectos

• Tipo y urgencia deben ser activos y pertenecer a la organización.
• La opción inicial proviene del predeterminado explícito de cada catálogo, no del primer registro encontrado.
• Si no puedes administrar catálogos, el formulario indica quién debe completar la opción y mantiene intacto tu borrador.
• Un contacto solo puede seleccionarse junto con su empresa cliente.
• El cliente heredado se vuelve a validar al guardar. Un filtro local Empresa usado en General no cambia por sí solo el contexto operativo de la sesión.
• Un puesto o unidad debe estar activo, ser visible para quién crea y ser compatible con el cliente elegido.
• Tus puestos o unidades asignados son una sugerencia editable, no una obligación.
• Los adjuntos se guardan de forma privada y solo se entregan a personas autorizadas para ver el reporte.

Obligatorio y opcional

Se admiten imágenes JPG, PNG, WebP y GIF; PDF; documentos Word y Excel; TXT, CSV y ZIP.

Ejemplo

Asunto: "Impresora no toma papel". Tipo: Reparación. Urgencia: Media. Detalle: cuando se inicia una impresión, el rodillo gira pero no arrastra la hoja. Se selecciona la impresora asignada y se adjunta una foto del error.

Límites y privacidad

No incluyas claves, secretos o datos personales innecesarios. El detalle y los adjuntos del reporte no forman parte automáticamente de un enlace público de seguimiento.