Ciclo de vida de la organización

Una organización pasa por alta, operación, posibles cambios de modo o propietario y, si corresponde, salida de miembros o archivo definitivo. Estas acciones protegen la continuidad del trabajo y el historial.

Disponibilidad: todos gestionan su propia salida; los cambios de modo, propiedad y archivo corresponden al propietario. Nivel: Avanzado.

Para qué sirve

Esta guía explica cómo elegir entre Profesional y Empresa, cómo se comporta su perfil dentro de una cuenta con varios entornos y qué debe resolverse antes de cambiar responsabilidades o cerrar el espacio.

Alta y membresía

Tras verificar su correo, una persona sin perfiles puede crear una organización o aceptar una invitación. El alta pide modo, nombre, idioma, zona horaria y moneda. Después puede crear otros perfiles o aceptar invitaciones adicionales; cada organización conserva datos, catálogos, trial y suscripción independientes. El primer perfil es principal, mientras que los siguientes quedan seleccionados al crearlos o aceptarlos sin cambiar ese principal.

Profesional: un propietario-operador; sin miembros, grupos, mapa ni líneas de servicio.
Empresa: miembros, roles, grupos, cadenas, empresas relacionadas y colaboración entre organizaciones.

Cambiar de modo

El propietario puede pasar de Profesional a Empresa; se agregan los roles corporativos faltantes y se conservan los datos. Volver a Profesional exige que quede una sola persona activa y que no existan invitaciones, relaciones, adjudicaciones, conexiones, acuerdos, ofertas, derivaciones, recursos de documentación compartida ni trabajos activos incompatibles. La documentación propia permanece privada; los grupos, roles y cadenas pueden conservarse ocultos, pero el trabajo activo en líneas debe resolverse.

Transferir la propiedad

La organización debe estar en modo Empresa.
Elija un miembro activo con correo verificado y confirme con su clave.
El destinatario pasa a Propietario y el anterior a Administrador.

Transferir es obligatorio antes de que el propietario pueda salir. No se puede conceder propiedad mediante una invitación común.

Salir como miembro

Desde el perfil, escriba exactamente el nombre de la organización y su clave.
Abra el correo de confirmación dentro de 30 minutos.
Al confirmar, pierde el acceso; su cuenta global sigue activa.

Si ese perfil estaba seleccionado, la sesión vuelve al principal. Si era el principal, se promueve el perfil activo más antiguo. El onboarding solo reaparece cuando no queda ninguno.

Los reportes activos que tenía asignados vuelven a Abierto y sin responsable, se limpian el sector actual y la suspensión, y terminan sus pertenencias de grupo y preferencias de esa organización. Las solicitudes de firma que dependían de su membresía se cancelan y cualquier turno de edición documental que conservaba queda liberado.

Archivar la organización

Solo el propietario puede archivar, confirmando nombre y clave. Antes deben resolverse equipos en custodia, adjudicaciones externas activas y derivaciones aceptadas sin finalizar. Al archivar se terminan conexiones y membresías, se cancelan órdenes y reportes pendientes, se suspenden recursos documentales compartidos y se revocan invitaciones y enlaces públicos. Las revisiones y auditorías se conservan, pero ya no hay operación normal.

Reglas, obligatorio y opcional

Obligatorio al crear: modo, nombre, idioma, zona horaria y moneda. Obligatorio al salir o archivar: confirmaciones de identidad solicitadas. Opcional: cambiar de modo o propietario. Archivar es una decisión excepcional, no un paso normal.

Caso práctico

Una profesional empieza trabajando sola. Al contratar un técnico, cambia a Empresa, lo invita y le asigna un rol. Años después quiere retirarse: primero transfiere la propiedad al técnico verificado y luego solicita su propia salida por correo.

Límites actuales

No puede existir más de una membresía activa de la misma cuenta dentro de una organización.
Finalizar un perfil no mueve ni copia su trabajo a otro entorno.
El propietario no puede salir sin transferir o archivar.
No hay restauración pública de una organización archivada.
El nombre elegido durante el alta no tiene una edición pública posterior.
Un administrador no dispone de una acción pública para expulsar a otro miembro.