Miembros, invitaciones, roles y permisos

En ReportArea Empresa, cada persona entra con su propia cuenta y recibe un rol local. Ese rol define su lugar en las líneas de trabajo y permisos independientes para módulos especializados.

Disponibilidad: gestión exclusiva de propietarios y administradores de una organización Empresa. Nivel: Intermedio.

Para qué sirve

Use miembros y roles para incorporar personas sin compartir claves, separar responsabilidades y decidir quién administra inventario, activos, operación comercial o colaboración con otras organizaciones.

Requisitos

• La organización debe estar en modo Empresa.
• Quien invita o cambia roles debe ser propietario o administrador.
• El invitado debe usar y verificar exactamente el correo al que se envió la invitación.
• Cada cuenta puede tener una sola membresía activa en ReportArea. Una persona vinculada a otra organización debe salir de ella antes de aceptar.

Invitar a una persona

1. Abra Ajustes, Usuarios y Invitar usuario.
2. Indique correo y un rol activo.
3. El destinatario abre el enlace, válido durante siete días, e inicia sesión o crea su cuenta.
4. Verifique el mismo correo y acepte. Si se registró desde la invitación, puede necesitar volver a abrir el enlace después de verificarlo.
5. La organización nunca crea ni ve su clave.

Enviar una nueva invitación al mismo correo revoca las anteriores pendientes. El rol Propietario no se concede por invitación: la propiedad se transfiere mediante su procedimiento específico.

Crear y asignar roles

1. En Ajustes, Roles, cree o edite un rol con nombre, descripción y estado.
2. Active solo los permisos necesarios: inventario, activos, operación comercial, red de servicios, derivación externa o vista de trabajos compartidos.
3. Asigne el rol a un miembro activo desde Usuarios.

Propietario y Administrador reciben las facultades administrativas propias de esos roles. Los permisos de inventario y activos son independientes entre sí. Ventas y cobranzas permanecen reservadas a administradores aunque otro rol tenga gestión comercial.

Reglas y efectos

• Un miembro tiene un solo rol de organización a la vez.
• Un rol usado por un miembro activo no puede desactivarse.
• Marcar un rol como predeterminado lo mantiene activo y desmarca cualquier otro predeterminado.
• El rol del propietario no puede cambiarse hasta transferir la propiedad.
• Cambiar el rol modifica las acciones disponibles, pero conserva el historial realizado por la persona.
• Una invitación no revela ni modifica membresías anteriores.

Obligatorio y opcional

Obligatorio al invitar: correo y rol activo. Obligatorio al crear un rol: nombre. Opcional: descripción y permisos especializados. El indicador de rol predeterminado es configurable, pero las invitaciones actuales siempre exigen elegir un rol expresamente.

Caso práctico

La empresa invita a Lucía con el rol Técnico. Luego crea “Responsable de stock” con Administrar inventario y se lo asigna a Martín. Lucía atiende reportes sin editar depósitos; Martín gestiona stock sin recibir automáticamente permiso para diseñar activos.

Límites actuales

• No hay una acción pública para que un administrador expulse directamente a un miembro.
• La pantalla de usuarios no ofrece una gestión completa de invitaciones pendientes; para aceptar debe conservarse o reabrirse el enlace recibido.
• El rol predeterminado no se aplica automáticamente a invitaciones.
• La propiedad no se asigna desde el formulario de invitación aunque esa opción pueda aparecer: debe usarse la transferencia de propiedad.