Empresas relacionadas

Una Empresa relacionada representa dentro de su organización a un cliente, proveedor o ambos, aunque la contraparte todavía no use ReportArea. La ficha es privada y puede vincularse más adelante con una Empresa registrada.

Disponibilidad: solo ReportArea Empresa; la ficha requiere permiso comercial, la vinculación permiso de red y las adjudicaciones permiso de derivación externa. Nivel: Avanzado.

Para qué sirve

Use una Empresa relacionada para reunir identidad, contactos, equipos, órdenes y reportes de una contraparte, adjudicarle trabajo antes de que tenga cuenta y, si luego se registra, reconocer su organización sin mover el historial local.

Requisitos

Organización en modo Empresa.
La organización que se vinculará como contraparte también debe estar en modo Empresa; una organización Profesional debe cambiar de modo antes de ser propuesta.
Para crear, promover, editar, suspender o gestionar contactos: Gestionar operación comercial.
Solo un cliente de tipo Empresa, activo, puede promoverse.
Elegir rol Cliente, Proveedora o Ambas.

Uso paso a paso

Abra Empresas relacionadas y cree una ficha nueva, o promueva un cliente empresa existente.
Complete nombre visible, razón social, identificación fiscal, idioma, canales, dirección y notas.
Agregue personas de contacto, principal y recepción de avances cuando corresponda.
Elija el rol: Cliente para operación comercial y trabajos compartidos; Proveedora para adjudicaciones externas; Ambas para los dos usos.
Si la contraparte abre su propia organización, inicie la vinculación por correo desde esta ficha.

Reglas y efectos

No existe directorio global ni deduplicación entre organizaciones.
La ficha pertenece siempre a la organización que la creó; vincular no transfiere clientes, reportes ni historial.
Una adjudicación respondida mediante un portal no crea por sí sola una vinculación ni convierte una organización Profesional en Empresa.
Promover un cliente conserva todos sus datos relacionados.
No puede vincularse una organización consigo misma ni usar la misma cuenta en dos fichas del mismo origen.
La cuenta vinculada queda fija; no existe reemplazo de cuenta desde la interfaz.
No se puede quitar el rol Proveedora ni suspender mientras haya adjudicaciones activas.
No se puede suspender con una vinculación pendiente. Suspender también desactiva al cliente asociado; reactivar restaura ambos.
Las fichas se suspenden, no se eliminan.

Obligatorio y opcional

Obligatorio: nombre visible, rol e idioma. Opcional: razón social, identificación fiscal, correo, teléfono, facturación, notas, contactos y vinculación con una cuenta.

Caso práctico

Un servicio técnico registra “Motores Sur” como Proveedora y le adjudica un diagnóstico aunque aún no tenga cuenta. Meses después Motores Sur crea una Empresa; ambas partes confirman la vinculación y deciden cada trabajo abierto sin perder su historial.

Límites actuales

No se buscan ni sugieren Empresas existentes por nombre o identificación.
Una vinculación confirmada no puede deshacerse ni apuntar a otra cuenta desde la interfaz.
Un gestor de red sin permiso comercial puede estar autorizado a consultar la ficha, pero el acceso puede no aparecer en su menú.
Las relaciones son directas y privadas; no revelan clientes o proveedores de la contraparte.