Clientes y contactos

El cliente es una ficha privada de la organización. Puede representar a una persona o una empresa y reunir contactos, equipos, órdenes y reportes sin exigir que el cliente tenga una cuenta en ReportArea.

Disponibilidad: Profesional y Empresa; requiere ser propietario, administrador o tener Gestionar operación comercial. Nivel: Básico.

Para qué sirve

Use Clientes para conservar una identidad comercial coherente, datos de comunicación, dirección de facturación y personas de contacto. El idioma elegido orienta las comunicaciones que admiten español o inglés.

Requisitos

Membresía activa, correo verificado y permiso comercial.
Elegir tipo Persona o Empresa, nombre visible e idioma.
Para usar el cliente en nuevas operaciones, la ficha debe estar activa.

Uso paso a paso

Abra Clientes y cree una ficha.
Elija Persona o Empresa, complete el nombre visible y seleccione español o inglés.
Agregue, si corresponde, razón social, identificación fiscal, correo, teléfono, dirección de facturación y notas internas.
En el detalle, agregue contactos con nombre, cargo, correo, teléfono e idioma.
Marque un contacto como principal y, cuando corresponda, como receptor de avances.
Consulte desde la ficha sus órdenes y equipos relacionados.

Reglas y efectos

Solo puede existir un contacto principal a la vez; marcar uno nuevo desmarca el anterior.
Los correos se normalizan, pero ReportArea no fusiona automáticamente clientes duplicados.
Un cliente se desactiva en lugar de eliminarse, para conservar el historial.
Una empresa promovida a Empresa relacionada conserva contactos, equipos, órdenes y reportes. Su activación o suspensión se gestiona desde esa ficha especial.
Solo las empresas relacionadas con rol Cliente o Ambas aparecen como clientes comerciales.
Las notas son internas y no se publican automáticamente.

Obligatorio y opcional

Obligatorio para el cliente: tipo, nombre visible e idioma. Obligatorio para un contacto: nombre. Opcional: razón social, identificación fiscal, canales, dirección, notas, contactos, cargo, contacto principal y recepción de avances.

Caso práctico

Un taller crea “Transportes Norte” como Empresa, configura inglés y registra a Jane como contacto principal que recibe avances. Las futuras órdenes quedan agrupadas bajo la misma ficha y las comunicaciones compatibles pueden priorizar inglés.

Límites actuales

No existe un directorio global ni deduplicación automática por nombre, correo o identificación fiscal.
La marca Recibe avances no publica por sí sola mensajes internos ni información privada.
Los clientes no se eliminan de forma normal; se desactivan.
Una ficha vinculada como Empresa relacionada tiene reglas adicionales y no se activa desde Clientes.