Perfiles de trabajo: separar empresas y clientes

Una sola cuenta puede tener varios entornos de trabajo independientes. Cada membresía activa es un perfil: puede representar tu actividad Profesional, una Empresa propia o una organización que te invitó.

Disponibilidad: cuentas autenticadas con correo verificado; las cuentas globales de plataforma continúan fuera de los perfiles operativos. Nivel: Básico.

Para qué sirve

Permite separar el trabajo propio de los clientes atendidos para una empresa o de otras organizaciones donde colaboras. Elegir otro perfil cambia el contexto visible, pero nunca copia ni mezcla datos.

Cada perfil conserva de forma independiente:

• reportes, conversaciones, adjuntos y numeración;
• clientes, equipos, órdenes y actividad comercial;
• inventario, depósitos, documentación y configuración;
• modo Profesional o Empresa, integrantes, rol, trial y suscripción.

Perfil seleccionado y perfil principal

El perfil seleccionado es el entorno donde estás trabajando ahora. Su nombre permanece visible como referencia secundaria en la tarjeta Ámbito de trabajo, al inicio de la navegación lateral, y determina qué datos y acciones puede abrir la sesión.

El perfil principal es el que ReportArea abre al iniciar una sesión nueva. Solo puede existir uno por cuenta. Cambiar cuál es principal no cambia el perfil seleccionado en ese momento.

Las cuentas que ya existían reciben automáticamente como principal la organización o modo que utilizaban antes de esta función.

El contexto operativo no es otro perfil

La tarjeta Ámbito de trabajo presenta primero el Contexto operativo y debajo el perfil real que lo contiene. Las acciones Cambiar contexto y Cambiar perfil son independientes. Elegir contexto concentra el trabajo del perfil actual en Propio, Solo empresas simbólicas o un cliente específico, pero no crea otra organización, membresía, suscripción ni frontera de permisos.

Una sesión nueva abre el perfil principal y comienza su contexto en General. Durante esa sesión, cada perfil recuerda por separado el contexto que haya elegido. Cambiar de perfil sigue aislando todos los datos; cambiar de contexto solo organiza registros que el perfil actual ya podía consultar.

Use un perfil distinto cuando necesita otra organización, otros integrantes, permisos o suscripción. Use un contexto cuando necesita trabajar transversalmente con un cliente dentro del mismo perfil. También puede permanecer en General y usar filtros locales por empresa sin cambiar el menú o el contexto recordado.

Seleccionar otro perfil

1. Al inicio de la navegación lateral, busca Ámbito de trabajo y elige Cambiar perfil.
2. Comprueba el nombre, modo, rol y los indicadores Actual o Principal.
3. Elige el perfil donde deseas trabajar.
4. ReportArea valida tu membresía y vuelve a Inicio dentro de ese entorno.

Si la pantalla actual contiene cambios sin guardar, debes confirmar antes de cambiar. Cancelar conserva el formulario y el perfil actual.

Las páginas abiertas antes del cambio conservan el contexto con el que fueron emitidas. Si intentas guardar desde una pestaña antigua, ReportArea bloquea la escritura y pide recargar para evitar que una acción termine en otra organización.

Crear un perfil

1. Desde Cambiar perfil en la tarjeta Ámbito de trabajo, o desde Mi perfil, elige Nuevo perfil.
2. Selecciona Profesional o Empresa.
3. Indica nombre, idioma, zona horaria y moneda.
4. Confirma el alta.

El perfil obtiene sus propios catálogos iniciales y, cuando corresponde, su propio trial y suscripción. Después del alta queda seleccionado, pero el principal anterior no cambia. Puedes crear más perfiles sin abandonar los existentes.

Los reintentos seguros del mismo envío no crean organizaciones duplicadas. Una membresía activa duplicada dentro de la misma organización tampoco está permitida.

Hacer principal un perfil

1. Entra en Mi perfil y busca Perfiles de trabajo.
2. Abre el perfil que quieres usar normalmente.
3. Elige Hacer principal.

La próxima sesión comenzará allí. Esta decisión no mueve clientes, reportes o configuración y no cambia el entorno de la pestaña actual.

Invitaciones y notificaciones

Aceptar una invitación puede agregar otra organización aunque ya tengas perfiles. El perfil invitado queda seleccionado al aceptar y el principal anterior se conserva.

Una invitación de conexión de servicios es distinta de una invitación para integrar una organización: no agrega una membresía. Después de verificar el correo eliges expresamente uno de tus perfiles Empresa con permiso para administrar la red, o creas uno y vuelves a abrir el enlace. Al aceptar, la sesión cambia a ese perfil sin reemplazar el principal.

La campana reúne avisos de toda la cuenta e identifica el perfil de origen. Al abrir un aviso de otro entorno, ReportArea valida que todavía tengas acceso, cambia el contexto y abre únicamente el destino interno autorizado. Los avisos no pueden usarse para abrir un reporte con el mismo número en otra organización.

Salir, archivar y conservar el historial

Finalizar una membresía afecta solo ese perfil. Si era el seleccionado, la sesión vuelve al principal. Si termina el principal, ReportArea promueve de forma determinística el perfil activo más antiguo. Solo regresa a Primeros pasos cuando no queda ninguno.

Las membresías finalizadas continúan visibles como historial, sin acceso operativo. Archivar una organización aplica sus propias reglas a todos sus integrantes y no elimina auditorías.

Reglas y privacidad

• No hay un límite funcional de perfiles propios, aunque el alta protege el servicio frente a envíos repetidos.
• El perfil seleccionado se revalida en cada solicitud; modificar un identificador de sesión no concede acceso.
• ReportArea no comparte automáticamente clientes, reportes, inventario, documentación ni suscripciones entre perfiles.
• La colaboración B2B utiliza conexiones, acuerdos, adjudicaciones o derivaciones explícitas; tener ambos perfiles en una cuenta no crea un atajo.
• Las preferencias de avisos y los permisos se evalúan dentro del perfil correspondiente.

Caso práctico

Ana trabaja como técnica independiente y también integra el servicio de una Empresa. Crea un perfil Profesional para sus clientes particulares y acepta la invitación de la Empresa como segundo perfil. Marca la Empresa como principal para entrar allí cada mañana. Cuando atiende un trabajo propio cambia al perfil Profesional; ambos espacios pueden tener un reporte #000123 sin compartir archivos, clientes ni historial.